Cuentas y contactos
Vende a empresas con Cuentas y contactos vinculados, o trabaja directo con personas. Cambia el responsable de un registro o de varios a la vez.
cuentas, contactos y embudo
El CRM vive en la conversación.
Cuentas, contactos y oportunidades en el mismo lugar donde tu equipo atiende. El negocio avanza sin copiar datos de una herramienta a otra.
Hablar con el equipoel problemaVentas en una pantalla.
Ventas en una pantalla.
Atención en otra.
Cuando el CRM queda lejos de la atención, el historial se reparte entre pestañas, nadie sabe quién lleva al cliente y la oportunidad se enfría antes de que alguien actualice el embudo.
01
lo que haces
Del primer contacto al negocio cerrado.
Embudo con probabilidad
Cada etapa tiene su probabilidad, y el monto ponderado muestra cuánto vale de verdad el embudo, no solo cuánto suma.
Kanban por etapa
Arrastra la oportunidad a la siguiente etapa y ve el total de cada columna. Las vistas guardadas conservan columnas, filtros y quién puede verlas.
Oportunidad desde la conversación
¿El cliente pidió una cotización por WhatsApp? Crea la oportunidad ahí mismo, sin salir de la bandeja de entrada.
Importación con vista previa
Sube un CSV, asocia las columnas a los campos y revisa las filas válidas antes de guardar. Los duplicados por email o teléfono se actualizan o se omiten, tú decides.
Email verificado
Los emails se revisan en segundo plano y reciben un estado: válido, riesgoso, inválido o desconocido.
Archivos en el registro
Propuesta, contrato y comprobante quedan adjuntos a la cuenta, al contacto o a la oportunidad, con vista previa.
A la medida de tu operación
Llama Cliente a la Cuenta o Negocio a la Oportunidad, en cada idioma. Arma el diseño de las páginas arrastrando campos y secciones, por perfil de acceso.
cómo funciona
De la atención al embudo.
- 01Trae tu base
Importa contactos por CSV con vista previa antes de guardar, o deja que lleguen por los canales de atención.
- 02Llega la conversación
El contacto aparece con su cuenta, oportunidades e historial al lado. Quien atiende ya sabe con quién habla.
- 03El negocio nace ahí
Un pedido de cotización se vuelve oportunidad al instante, con monto y etapa, ligada al contacto correcto.
- 04El embudo avanza
El equipo mueve las etapas en el Kanban y el gestor sigue el monto ponderado de cada una.
preguntas
Antes de empezar.
¿Puedo renombrar Cuenta y Oportunidad?
Sí. Cada empresa define cómo llama a Cuenta, Contacto, Oportunidad, Tarea y Compromiso, en español, portugués e inglés. Los nuevos nombres aparecen en todo el sistema.
¿Necesito Cuentas si vendo a personas?
No. Cuentas es opcional. Sin ella, el CRM trabaja directo con contactos y oportunidades. Al activarla, las cuentas se crean a partir del nombre de empresa de los contactos.
¿Qué pasa con los contactos repetidos al importar?
Antes de guardar ves una vista previa con filas válidas, inválidas y duplicadas. Para quien ya existe con el mismo email o teléfono, eliges actualizar u omitir.
¿Puedo controlar quién ve y edita cada campo?
Sí. Los diseños de página se definen por perfil de acceso, con campos obligatorios, de solo lectura u ocultos.
siguiente paso
Hablar con el equipo