contas, contatos e funil

O CRM mora na conversa.

Contas, contatos e oportunidades no mesmo lugar em que a equipe atende. O negócio avança sem copiar dados de uma ferramenta para outra.

Falar com a equipe

o problema

Venda em uma tela.
Atendimento em outra.

Quando o CRM fica longe do atendimento, o histórico se espalha em abas, ninguém sabe quem é o dono do cliente e a oportunidade esfria antes de alguém atualizar o funil.

o que você faz

Do primeiro contato ao negócio fechado.

Contas e contatos

Venda para empresas com Contas e contatos vinculados, ou trabalhe direto com pessoas. Troque o responsável de um registro ou de vários de uma vez.

Funil com probabilidade

Cada etapa tem sua probabilidade, e o valor ponderado mostra quanto o funil vale de verdade, não só quanto ele soma.

Kanban por etapa

Arraste a oportunidade para a próxima etapa e veja o total de cada coluna. Visões salvas guardam colunas, filtros e quem pode ver.

Oportunidade direto da conversa

O cliente pediu orçamento no WhatsApp? Crie a oportunidade ali mesmo, sem sair da caixa de entrada.

Importação com prévia

Suba um CSV, ligue as colunas aos campos e confira as linhas válidas antes de gravar. Duplicados por e-mail ou telefone são atualizados ou ignorados, você escolhe.

E-mail verificado

Os e-mails são checados em segundo plano e ganham status: válido, arriscado, inválido ou desconhecido.

Arquivos no registro

Proposta, contrato e comprovante ficam anexados à conta, ao contato ou à oportunidade, com pré-visualização.

Do jeito da sua operação

Chame Conta de Cliente ou Oportunidade de Negócio, em cada idioma. Monte o layout das páginas arrastando campos e seções, por perfil de acesso.

como funciona

Do atendimento ao funil.

01
Traga sua base
Importe contatos por CSV com prévia antes de gravar, ou deixe que eles cheguem pelos canais de atendimento.
02
A conversa chega
O contato aparece com conta, oportunidades e histórico ao lado. Quem atende já sabe com quem está falando.
03
O negócio nasce ali
Um pedido de orçamento vira oportunidade na hora, com valor e etapa, ligada ao contato certo.
04
O funil se move
A equipe avança as etapas no Kanban e o gestor acompanha o valor ponderado de cada uma.

perguntas

Antes de começar.

Posso renomear Conta e Oportunidade?

Sim. Cada empresa define como chama Conta, Contato, Oportunidade, Tarefa e Compromisso, em português, espanhol e inglês. Os novos nomes aparecem em todo o sistema.

Preciso usar Contas se vendo para pessoas físicas?

Não. Contas é opcional. Sem ela, o CRM trabalha direto com contatos e oportunidades. Ao ativar, as contas são criadas a partir do nome da empresa dos contatos.

O que acontece com contatos repetidos na importação?

Antes de gravar você vê uma prévia com linhas válidas, inválidas e duplicadas. Para quem já existe com o mesmo e-mail ou telefone, você escolhe atualizar ou pular.

Consigo controlar quem vê e edita cada campo?

Sim. Os layouts de página são definidos por perfil de acesso, com campos obrigatórios, somente leitura ou ocultos.

próximo passo

Veja o CRM na sua operação.