Tareas en el registro
Cada tarea queda ligada al contacto, a la cuenta o a la oportunidad, con fecha límite. Las pestañas mías, hoy, atrasadas y completadas muestran lo que falta.
tareas y compromisos
El próximo paso tiene fecha.
Tareas y compromisos ligados al registro correcto, con recordatorio en el celular y agenda sincronizada con Google.
Hablar con el equipoel problemaAcordado en la conversación.
Acordado en la conversación.
Olvidado después.
Cuando la llamada prometida no se vuelve tarea, el cliente espera, nadie sabe quién se quedó con él y la reunión agendada vive en un calendario que el resto del equipo no ve.
01
lo que haces
Todo lo que se acordó.
Recordatorios que llegan
Define el recordatorio y recibe la notificación en el navegador o en el celular, justo cuando importa.
Varias agendas
Crea agendas con su propio color, deja una visible para todos o compártela con personas concretas, solo lectura o con edición.
Recurrencia
Compromisos diarios, semanales, quincenales, mensuales o personalizados. Edita solo una ocurrencia o esta y las siguientes.
Google Calendar en ambos sentidos
Conecta tu cuenta de Google y elige qué calendarios sincronizar. Lo que cambia allá aparece aquí, y lo que cambia aquí llega allá.
Invitados y Google Meet
Invita personas, sigue quién confirmó asistencia y genera el enlace de Meet desde el propio compromiso.
Ocupado, ausente o en foco
Marca horarios como ocupado o disponible, registra fuera de la oficina y tiempo de concentración. Si choca con un horario ocupado, el sistema avisa antes de guardar.
Cambio de responsable
¿Alguien se fue de vacaciones? Pasa sus tareas y compromisos a otra persona, uno por uno o en lote.
cómo funciona
De la conversación a la agenda.
- 01Conecta Google
En aplicaciones conectadas, vincula tu cuenta de Google y elige los calendarios que entran al sistema.
- 02Acuerda con el cliente
Crea la tarea o el compromiso ligado al contacto, a la cuenta o a la oportunidad, con recordatorio.
- 03Invita y agrega Meet
Suma invitados y el enlace de Google Meet. El compromiso también aparece en Google.
- 04Nadie se olvida
El recordatorio llega a tiempo, y el equipo ve qué está atrasado y quién es el responsable.
preguntas
Antes de agendar.
¿Funciona con Google Calendar?
Sí. La sincronización va en ambos sentidos, con invitados, confirmación de asistencia y Google Meet. Tú eliges qué calendarios de tu cuenta de Google entran al sistema.
¿Mis compañeros ven mi agenda?
Solo si quieres. Cada agenda puede quedar visible para todos o compartirse con personas concretas, solo lectura o con edición. Los compromisos privados de Google aparecen para los demás solo como Ocupado.
¿Puedo llamar Reunión al Compromiso?
Sí. Tarea y Compromiso se pueden renombrar, igual que Cuenta y Oportunidad, y el nuevo nombre vale en todo el sistema.
siguiente paso
Hablar con el equipo