tarefas e compromissos

O próximo passo tem data.

Tarefas e compromissos ligados ao registro certo, com lembrete no celular e agenda sincronizada com o Google.

o problema

Combinado na conversa.
Esquecido depois.

Quando o retorno prometido não vira tarefa, o cliente espera, ninguém sabe quem ficou com ele e a reunião marcada mora numa agenda que o resto da equipe não vê.

o que você faz

Tudo o que foi combinado.

Tarefas no registro

Cada tarefa fica ligada ao contato, à conta ou à oportunidade, com prazo. Abas de minhas, hoje, atrasadas e concluídas mostram o que falta.

Lembretes que chegam

Defina o lembrete e receba a notificação no navegador ou no celular, na hora em que ela importa.

Várias agendas

Crie agendas com cor própria, deixe uma visível para todos ou compartilhe com pessoas específicas, só leitura ou com edição.

Recorrência

Compromissos diários, semanais, quinzenais, mensais ou personalizados. Edite só uma ocorrência ou esta e as seguintes.

Google Agenda nos dois sentidos

Conecte sua conta Google e escolha quais agendas sincronizar. O que muda lá aparece aqui, e o que muda aqui vai para lá.

Convidados e Google Meet

Convide pessoas, acompanhe quem confirmou presença e gere o link do Meet direto no compromisso.

Ocupado, ausente ou em foco

Marque horários como ocupado ou disponível, registre fora do escritório e tempo de foco. Se houver choque com um horário ocupado, o sistema avisa antes de salvar.

Troca de responsável

Alguém saiu de férias? Passe as tarefas e os compromissos dele para outra pessoa, um por um ou em lote.

como funciona

Da conversa para a agenda.

01
Conecte o Google
Em aplicativos conectados, ligue sua conta Google e escolha as agendas que entram no sistema.
02
Combine com o cliente
Crie a tarefa ou o compromisso ligado ao contato, à conta ou à oportunidade, com lembrete.
03
Convide e marque o Meet
Adicione convidados e o link do Google Meet. O compromisso aparece no Google também.
04
Ninguém esquece
O lembrete chega na hora certa, e a equipe vê o que está atrasado e quem é o responsável.

perguntas

Antes de agendar.

Funciona com o Google Agenda?

Sim. A sincronização é nos dois sentidos, com convidados, confirmação de presença e Google Meet. Você escolhe quais agendas da sua conta Google entram no sistema.

Meus colegas veem a minha agenda?

Só se você quiser. Cada agenda pode ficar visível para todos ou ser compartilhada com pessoas específicas, só leitura ou com edição. Compromissos privados do Google aparecem para os outros apenas como Ocupado.

Posso chamar Compromisso de Reunião?

Pode. Tarefa e Compromisso são renomeáveis, como Conta e Oportunidade, e o novo nome vale em todo o sistema.

próximo passo

Organize a agenda da sua equipe.

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